Абис Мал находит волшебный порошок, при сгорании которого рождаются демоны из дыма, грабящие людей по ночам.

Между тем, Жасмин обеспокоена тем, что ночи в Аграбе становятся холоднее, а топливо для ламп дорожает.

Конечно, девушка очень обрадовалась, когда нашла альтернативный источник энергии в виде порошка, который продаёт на рынке замаскированный Абис Мал, рассчитывающий, что Жасмин заправит им лампы во дворце.

Аладдин и Жасмин находят на базаре сломанную механическую стрекозу и дарят её Султану, который обожает игрушечные фигурки.

Однако после ремонта выясняется, что это вовсе не игрушка, а весьма опасное устройство.

Отправившись на поиски автора этого изобретения, герои прибывают в город, жителей которого терроризируют гигантские механические жуки.

Там они сталкиваются с греком-изобретателем Механикусом, который берёт Джинна и Ковра в плен.

Теперь Аладдин должен рассчитывать только на свои собственные силы, а не на помощь волшебных друзей.

Прибыв в дружественный город Гетцистан, друзья обнаруживают его в руинах.

Оказывается, каждую ночь город разрушается в результате нападения гигантского танцующего носорога Самира-Сокрушителя.

Каждый день город отстраивается заново крылатым бесом Нефиром и его командой.

Однако Аладдин подозревает, что Нефир не так-то прост, как кажется на первый взгляд.

Жасмин обижается на Аладдина, когда тот постоянно напоминает ей о её царском происхождении — девушка никогда не сможет понять, что значит быть обитателем трущоб.

Вместе с Яго Жасмин направляется в Аграбу, где они сталкиваются в уличным волшебником, исполнившим желание Жасмин — познать, что значит быть «трущобной крысой» — девушка становится ею в прямом смысле, а Яго превращается в ушастую ящерицу.  

Вор-недотёпа Амин Да Мула пытается ограбить султанскую казну, в которой находится волшебная перчатка.

Однако он едва спасается от хитроумных ловушек, чуть было не лишивших его жизни.

В это время, после очередной кражи, совершённой Абу, Аладдин теряет терпение и решает посадить обезьянку на поводок.

Разозлённый и обиженный Абу сбегает из дворца, и Аладдин просит Яго найти Абу и убедиться, что тот ничего не натворит.

Так друзья оказываются в воровском притоне «Череп и кинжал», где Амин Да Мула делает Абу заманчивое предложение.

Друзья прилетают в княжество Квиркистан, которым правит юный царь Мамуд.

Удивительно, но страна находится на грани нищеты, так как здесь постоянно происходят природные катаклизмы.

Оказывается, что погода напрямую зависит от настроения юного короля, который в последнее время постоянно грустит.

Друзья пытаются развеселить Мамуда, но лишь Жасмин, начавшей рассказывать царю сказку, это удаётся.

Но когда настаёт время возвращаться домой, Мамуд отказывается отпускать Жасмин.

Три небольших, но разрушительных смерча проносятся через рынок Аграбы, забирая с собой ценные вещи.

Аладдин уверен, что это не природное явление, а обыкновенные воры, воспользовавшиеся магией.

Юноша настолько уверен в своей правоте, что даже поспорил с Расулом на Абу — тот должен будет собирать финики для дворцовой стражи в случае проигрыша.

Аладдин с друзьями отправляются в логово Абис Мала, где находят запертого в клетке птенца Птицы-Рок.

Разбойники используют его волшебные перья.