Гога и Гусёна выслеживают цепочку следов динозавра, которые приводят к Доктору Ископаемому, утке, ставшей динозавром.

С помощью его ретро-эволюционного луча и пролетающей кометы, Доктор Ископаемый планирует уничтожить существующую жизнь на планете и дать динозаврам второй шанс.

Гусёна приютила милую пластичную инопланетную зверюшку, но эта зверюшка не так безобидна, как кажется!

Это Вако, космический преступник-рецидивист, планирующий уничтожить вселенную с помощью сейсмосфер. 

Укус паука-мутанта приводит к тому, что у Чёрного Плаща вырастают четыре дополнительные руки!

Когда это мешает ему поймать Мориарти, ЧП адаптируется к новому облику супергероя… Пауко-утки!

Стремясь отомстить Чёрному Плащу, Джуджа Джейк берёт у своей бабули колдовской порошок.

Но он путает Зигзага с ЧП (когда он был в качестве двойника) и направляет на него проклятие.

Теперь Джуджа использует Зигзага как преступного партнёра, и Чёрный Плащ чувствует, что полностью виноват в этом.

Утки Правосудия по-отдельности побеждены и схвачены Ужасной Пятёркой.

Чёрный Плащ спешит на помощь, и пять героев объединяются в битве против пяти преступников, исход которой решает судьбу целого города. 

Антиплащ, Бушрут, Квага, Мегавольт и Ликвидатор объединяются в Ужасную Пятёрку, чтобы победить Чёрного Плаща и захватить Сент-Канар.

Когда остальные супергерои узнают об этом, Нептуния, Суперкряк, Моргана и Стигмат объединяются в ответ и образуют отряд Уток Правосудия.

Чёрный Плащ ужасно напуган, однако хочет получить всю славу за победу над преступниками.

Но когда сталкивается с Ужасной Пятёркой лицом к лицу, он вскоре понимает, что одному ему не справиться.