Таинственный монстр нападает на корабли Султана, и правитель назначает сурового капитана Аль Батроса разобраться в происходящем.
Оказать посильную помощь пытается Аладдин, однако капитан лишь потешается над щуплостью юноши.
Тогда Аладдин, полный решимости доказать, что он настоящий мужчина, отправляется в опасное путешествие в морские воды, где узнаёт, что на корабли нападает не монстр, а новое изобретение «величайшего гения Греции» — злодея Механикуса.
Серия подземных толчков приводит к обильным разрушениям — под Аграбой открыты лабиринты старого города, в котором обитают Анкбуты — паукообразные чудовища из детских сказок.
Вскоре один из монстров похищает Жасмин, и Аладдин отправляется на поиски возлюбленной.
Между тем, горожане решают, что они должны самим разобраться в происходящем и прикончить чудовищ, пока не стало слишком поздно.
Джинн встречает обворожительную джиннью из кувшина, по имени Иден.
Он приглашает её на свидание, но Иден не хочет оставлять свою новую хозяйку — девочку-сиротку Данди.
Данди разрешает Иден пойти на свидание, но пока Джинн готовится к незабываемому вечеру, вор Абис Мал решает завладеть кувшином и стать новым хозяином Иден.