Аладдин, Джинн, Яго и Абу, возвращаясь из Одифера, заблудились.

Несмотря на то, что путь лежит через заснеженные горы, а ребята сильно устали, Джинн продолжает шутить и паясничать, чем безумно раздражает своих товарищей.

В итоге, попав под лавину, вызванную случайно Джинном, друзья набредают на гигантский замок.

Хозяин замка - повелитель Йети.

Шутки Джинна радуют скучающего и одинокого Снежного человека, и тот пленяет Джинна, а на плечи ребят теперь ложится задача по вызволению своего синего друга.

Джинна, который никогда не может обыграть Коврика ни в одном состязании, одолел азарт: он готов на все, чтобы победить в игре.

Тут к нему на помощь приходит чародей Динг и его сестра Упо.

Они просто обожают командные игры.

Правда, игры эти не на жизнь, а на смерть…

Абис Мал покупает у злого волшебника свечу Магмы.

Магма - повелитель вулканов должен выполнить приказ своего господина, т.е. захватить трон Аграбы.

Аладдин торопится помешать злодею, но у него самого крупные неприятности: Харут говорит, что накладывает на него «чары неловкости»…

Недобросовестный продюсер шоу Чёрного Плаща Тадеуш Роквелл хочет заменить ЧП на Бушрута!

После ужасной цепочки событий ЧП и Бушрут участвуют в игровом шоу, детском шоу, мелодраме, приключенческом экшене в стиле Рэмбо, фильме про монстров…

Когда Роквелл показывает фильм главе Студии Дрёма(а фильм должен был показать Чёрного Плаща с самой худшей стороны), ЧП берёт ситуацию в свои руки.

Мистера Дрёма обмануть не удалось, и Роквелл отправляется общаться с аудиторами.

Это история о близком контакте с высасывающими мозг инопланетянами, в которой Чёрный Плащ раскрывает план пришельцев заменить мозг Зигзага на компьютер.

Но зачем им это нужно?

Да потому что он собирается жениться на подруге своего детства, которая стала теперь Королевой Галактики и Блип хочет иметь над ней власть.

Прежде чем спасти Зигзага, ЧП сам попадает под замену мозга.

Теперь от его изъятого из тела мозга и небольшой помощи Гусёны зависит, будет ли спасён Зигзаг от этой безумной судьбы.

Пока Гусёна делала домашнее задание, она засыпает за учебником истории, и ей снится, что она ищет Источник Знаний.

В путешествии её сопровождает Космокряк (Гога).

Они сталкиваются с известным путешественником (Чёрным Плащом) и его спутником (Зигзагом).

И снова Бушрут в поисках друга.

Он разрабатывает формулу, чтобы превращать растения в разумных собеседников.

Гусёна получает дозу формулы и превращается в липкую растительную массу.