Кряк посещает встречу выпускников своей школы, и там выясняется, что Мегавольт учился с ним в одном классе.

Когда Гусёна начинает утверждать, что видела, как герои фильмов ужасов оживают и сходят с экрана, Чёрный Плащ относит это к тому, что большое количество жестоких фильмов повлияло на её нежную психику.

Но Гусёна говорит правду!

И безумный режиссёр Таскернини явился с планом снять идеальное преступление.

Чёрный Плащ и Гусёна идут с Морганой в её старую школу магии, где Моргана должна представить свой доклад.

Гусёна пытается найти короткий путь к освоению магии, но слишком злоупотребляет запретными заклинаниями.

Новое оружие ШУШУ превращает три худших черты натуры Гусёны в три злых энергетических существа.

И только совместные усилия ЧП, Зигзага и Мегавольта позволяют уничтожить их.

Чёрный Плащ посещает в качестве почётного гостя Конгресс любителей комиксов, тем временем Клякса Феникс терроризирует город, усовершенствуя скучное искусство.

ВАОН возрождается и усиливается с помощью преступного мастерства Тараса Бульбы.

На самом деле Бульба работает только на себя.

Когда он узнаёт, что Чёрный Плащ тоже уцелел при взрыве на Сен-Канарской Башне, он задумывает месть.

Чёрный Плащ получает суперкомпьютер от ШУШУ, и его жизнь прекрасна.

Компьютер может делать всё для своего владельца, но когда он начинает раскрывать преступления, ЧП задумывается о том, чтобы обесточить его.

Гога пытается перепрограммировать умную машину, но в результате несчастного случая банка Кока-Колы и кассета с мыльной оперой превращают суперкомпьютер в Диди и она влюбляется в ЧП.

Отучить компьютер думать стоит больших трудов.