Тандра просит друзей о помощи.

Кто-то губит её тропический лес.

Прибыв на место, друзья выясняют, что деревья уничтожаются механическими термитами, которых создал Механикус.

Яго, параллельно ухаживающий за Тандрой, хочет произвести на неё впечатление и решает взять дело спасения в свои руки.

Халиф Капок, волшебник, обладающий только одной головой, посещает Султана и просит Аладдина помочь воссоединить его с его злым телом.

Герои делают это, но вскоре понимают, что это голова халифа злая, а тело (в котором есть сердце) - доброе.

Когда Аладдин пытается остановить волшебника, тот отделяет его голову.

Оставшись с логичной, безжалостной головой и также любящим, упрямым телом, Жасмин и друзья должны снова отделить голову Калифа, чтобы он расколдовал Аладдина.

Абис Мал и Харут украли яйцо грифона (планируя использовать когти вылупившегося детёныша для приготовления зелья).

Преследуя их, Аладдин падает с крыши и ломает рёбра.

Джинн и Жасмин окружают Аладдина чрезмерной заботой, буквально не давая ему сделать ни одного лишнего шага.

Герои отправляются в Гетцистан, чтобы вернуть яйцо грифону-маме.

Аладдина и друзей преследуют Аль-Грязины.

Одержав победу, герои возвращаются домой.

Аладдин и Жасмин хотят отдохнуть и решают отправиться на свидание.

А Яго приносит на своих перьях во дворец остатки грязи.

Появляется Аль-Грязин.

Джинн пытается разобраться с ним, не нарушая свидание Аладдина, поэтому ситуация становится все более сложной.

К Аграбе неожиданно подступает армия Одифера и обстреливает город из катапульт.

Аладдин пытается понять, что толкнуло вчерашних союзников на войну, а во дворце Султана появляется крылатый бес Нефир, предлагающий за деньги наладить систему защиты.

Позже выясняется, что Нефир продаёт технологии обеим сторонам, устраивая гонку вооружений.

Причиной войны является пропажа Священной Сырницы — одиферцы почему-то уверены, что её украли аграбинцы.

Пока Аладдин находит своего друга Ангутму и убеждает его в непричастности к пропаже, война разгорается и с каждым новым этапом остановится её становится всё сложнее.

К городским воротам Одифера приезжает восточный торговец с тележкой, набитой всякой всячиной.

Но стражников из всех товаров интересует только сыр.

Узнав, что сыра нет, они прогоняют незадачливого купца восвояси и не замечают, что из его тележки высыпалось несколько яиц.

Вскоре из одного яйца вылупляется ящерица.

Она находит местный сыр очень вкусным и съедает весь запас, который был у стражников, а когда стражники пытаются её поймать, выясняется, что от её дыхания человек покрывается пятнами и теряет сознание.

В этом время Аладдин с друзьями вновь прибывают в Одифер.

Они знакомятся с Бадом - сыном, который родился у Ангутмы и Брунхильды.

Наслышанный об Аладдине по рассказам родителей Бад при личном знакомстве немного разочарован и удивляется, как такой слабак может быть героем.

Аладдин пытается объяснить мальчику, что не всегда надо полагаться на силу, иногда стоит использовать ум.

Тем временем нашествие ящериц принимает характер эпидемии.

Мираж возводит перед стенами Аграбы зловещий чёрный обелиск и всё, на что падает его тень, перестаёт существовать.

К закату солнца тень должна достигнуть дворца.

В очередной раз испытывая Аладдина, Мираж сообщает ему единственный способ, каким можно разрушить обелиск - с помощью зеркала, которое всегда показывает правду.

Пока Аладдин и Жасмин с друзьями добывают зеркало, Джинн пробует разрушить обелиск самостоятельно, несколькими остроумными способами, но предсказуемо терпит неудачу.

Вовремя вернувшись а Аграбу, Аладдин очень легко побеждает.

Но не является ли это ещё одной иллюзией?