Во время дождя Ирвинг предлагает сыграть в прятки, но дом слишком мал, поэтому Финес и Ферб используют уменьшитель.
Но его забирает Кендис, и детям нужно теперь добраться до заветного прибора.
Тем временем Фуфелшмертц запускает в дом Перри робота-шпиона, чтобы узнать его адрес.
Это тонущее чувство:
К Балджиту приезжает его подружка, которая, как он говорит, стала девчонкой.
Финес и Ферб устроили им романтический круиз, полностью повторяя сценарий фильма Титаник, вплоть до крушения, но оказалось, что это лишнее, и с выросшей подругой детства можно играть по-прежнему.
Доктору Фуфелшмертцу досаждают гудки кораблей, из-за чего он собирается перенести маяк подальше от своего дома.
Балджит по ошибке записался на курсы рок-музыки и не представляет, как его играть, но благодаря Финесу и Фербу ему удается, выразив свои чувства досады на свою ошибку, с успехом выступить на итоговом концерте.
Туда же приходят Кендэс вместе со Стейси.
Кендэс беспокоит то, что Джереми не дает ей прозвища, а Стэйси захотела познакомится с Колдрейном, приятелем Джереми и организатором концерта.
Фуфелшмертц решил стать лидером всех малышей, передавая им стук своего сердца вместо материнского.
Ванессенсивный шопинг:
Ванесса стыдится ездить на заднем сиденье папиного мотороллера, но чтобы получить машину, ей надо доказать свою ответственность и добыть отцу вещество с фантастическими свойствами, пиззазиум, перехватив его у других покупателей торгового центра.
Пиззазиум нужен Бьюфорду и Балджиту для научной ярмарки, а Кендэс и Стейси хотят подарить его Джереми, приняв его за фонарь.
Ванесса отправляется в погоню за пиззазиумом для отца, Перри пытается ей помешать, а влюблённый Ферб помогает Ванессе.
Они доказывают сестре, что Санта-Клаус существует.
Братья строят дом отдыха для него, а также намерены превратить весь город в благодарственную открытку Санте.
Фуфелшмертц досадует, что ему приятно Рождество, потому что он должен строить козни против Рождества по имиджевым соображениям, но никак не может придумать повод для этого.
К нему приходят поздравляющие, но он не желает поддаваться.
Благодаря -инатору Фуфелшмертца весь Дэнвиль отмечен у Санты, как город непослушных.
Финес предлагает послать на Северный полюс сообщение Санта-Клаусу и объясниться, и к ним приходят эльфы Санты.
Финес, Ферб, Кендэс, эльфы и их друзья развозят подарки по всему городу.
Они доказывают сестре, что Санта-Клаус существует.
Братья строят дом отдыха для него, а также намерены превратить весь город в благодарственную открытку Санте.
Фуфелшмертц досадует, что ему приятно Рождество, потому что он должен строить козни против Рождества по имиджевым соображениям, но никак не может придумать повод для этого.
К нему приходят поздравляющие, но он не желает поддаваться.
Благодаря -инатору Фуфелшмертца весь Денвилль отмечен у Санты, как город непослушных.
Финес предлагает послать на Северный полюс сообщение Санта-Клаусу и объясниться, и к ним приходят эльфы Санты.
Финес, Ферб, Кендэс, эльфы и их друзья развозят подарки по всему городу.
Финес и Ферб сделали молекулярный разделитель, который разделил Кендэс на две части: одна любит Джереми, другая хочет только прижучить братьев.
Фуфелшмертц должен преодолеть детский страх прыжков с вышки, из-за которого от него отказался отец, и для этого изобрёл Отвернись-инатор.
Утечка мозгов:
Заболевшие Финес и Ферб и их друзья играют по локальной сети, а доктор Фуфелшмертц делает аппарат, способный управлять чужими движениями, и подчиняет Перри.
В результате случайного пересечения игры друзей Финеса и Ферба с управлением прибора Фуфелшмертца, Перри освобождается, а Хайнц становится звездой контр-культурной вечеринки, которую Ванесса с друзьями устроили на свалке.