Между тем, Фуфелшмертц устраивает шоу предысторий, которое ведёт Норм.
Там показываются страдания Фуфелшмертца за всю его жизнь, а с помощью истории-инатора они вольются в него и это превратит его в страшного монстра, которому ничто не помешает завоевать Триштатье.
Помешать превращению могут лишь добрые воспоминания, о дочери Ванессе, например… но оказывается, что и с Перри его связывает немало хорошего.
Финес и Ферб с друзьями строят огромные качели в виде шины.
Пока шла стройка, Бьюфорд вынул одну деталь из мотора, и из одной его части выстрелил луч в комнату Кендэс…
Оказалось, что этот луч превращает человека в муху, что с Кендэс и случилось…
В это время, доктор Фуфелшмертц потерял вдохновение и не может создать задуманный -инатор.
Перри соглашается помочь найти нужное русло.
Моя новая машина:
На сегодня объявлен Шуба-дуба Фестиваль, где все в стиле 50-х.
На нем проходит конкурс на лучшую машину в стиле 50-х годов, и Лоренс хочет сделать подарок Кендэс - машину 50-х, но её ещё надо ремонтировать.
Финес и Ферб быстро чинят и дооснащают машину Кендэс, чтобы она и Джереми могли участвовать в конкурсе.
Фуфелшмертц тоже решает участвовать, воссоздав популярную в Друссельштейне машину дяди Простынкина, которую тот собрал из остатков военной техники неудачливых завоевателей, и хотя в Триштатье могут быть другие вкусы, против конкурентов у него есть Ржавинатор.
Тем временем Монограмм-старший на фестивале хочет узнать, с кем встречается его сын Монти, но Карл, заметивший их Ванессой, решает, что лучше сделать Монограмма-младшего своим должником за молчание.
Лоренс дарит Финесу и Ферб шанс развлечь зрителей хоккейного матча между периодами, и они устраивают собственный хоккейный матч - Хоккей Z-9.
Тем временем, Фуфелшмертц хочет сделать себя самым большим, страшным и волосатым снежным человеком.
С Новым Годом!
Новогодняя ночь, что может быть прекрасней!
Финес и Ферб решают отпраздновать этот праздник в космосе внутри гигантского новогоднего шара, в котором будет бал, транслирующийся на весь мир!
В это время Линда и Лоренс увозят Кендэс и Стейси на их первый взрослый новогодний бал.
Фуфелшмертц, в свою очередь, хочет отпраздновать Новый год очередной попыткой захватить Триштатье, на сей раз - с помощью Плано-изменятель-инатора, который заставит людей изменить новогодние планы всех людей.
Однажды рано утром Кендэс проснулась от странного скрипа - это Бьюфорд завязывал шнурки.
У них завязался разговор, и дошло до того, что Кендэс поспорила с Бьюфордом, что он не сможет сделать так, чтобы сегодняшнее изобретение Финеса и Ферба не исчезло.
Сами Финес и Ферб строят огромный парк развлечений в виде зуба, и развлекаются на нём с друзьями.
Тем временем, Фуфелшмертц выпил слишком много энергетического напитка и теперь у него слишком много энергии и его злобный план получился слишком энергетическим.
Новый инатор должен поднять в воздух все ненавистные ему предметы, чтобы он никогда их более не видел.
И вот, инатор начинает обстреливать зуб, и Бьюфорду приходится принять удар на себя.
Свалка на заднем дворе:
Финес и Ферб решили создать новый аттракцион из частей старых, и к ним присоединился супер-звезда интернета - Пэрри Грипп.
В это время Фуфелшмертц продаёт свои технологии окулисту и получает процент с их использования.
Но ему обидно, что оно используется для лечения глаз, в добрых целях, и тогда он создает Туманвглазаинатор, чтобы больше людей ходило к окулисту и Хайнц получал из его прибыли больше денег на свои злые дела.
Первыми испытуемыми Туманвглазахинатора стали Перри и сам Фуфелшмертц.
Тем временем Линда очень устала и не может понять, действительно ли она видит детей развлекающимися во дворе на опасном аттракционе, или ей все кажется.
Её успокаивает ответ Кендэс, которая ничего не видит из-за Туманвлазахинатора.
В голову Фуфелшмертца приходит очередной коварный план - превратить себя в Киндеркрампуса, страшное чудовище из Друссельштейнских сказок, напугать Роджера до потери пульса, да так, чтобы он убежал и никогда не возвращался, а на его место встанет Хайнц!
Кроме него в Киндеркрампуса превращается ещё и Перри, но куда хуже для планов Хайнца, что Роджеру рассказывали сказки о добром Киндеркрампусе, и он его не боится!
В это время, в Тришатье проходят сотые ежегодные Бега Шиншилл, и в этом году Принцессой Брюквы, королевы Бегов, становится Кендэс, которой достается немало переживаний из-за того, что они превратились в страшилищ.
Несите десерт:
Финес и Ферб решили построить стену для скалолазания.
Но Изабелла не может присоединиться к ним, потому что сегодня она должна записать огромную аудиокнигу с правилами гёрлскаутов.
Кендэс, чтобы прижучить Финеса и Ферба, решает помочь Изабелле и записывает эту книгу сама с помощью Ирвинга, в то время как сама Изабелла веселится с ребятами.
В это время, Фуфелшмертц создаёт Неситедесертинатор, чтобы сорвать все званые ужины своего брата.
Этот инатор заставляет человека подать десерт.
Естественно, Перри должен его остановить, но у него передозировка глюкозы.
Фуфелшмертц, устав слушать россказни о королеве пчёл, решает стать королём пчёл!
Однако к чему может привести переизбыток пчелиных феромонов?
В это время, Финес и Ферб, узнав о резиновом бассейне маленькой Кендэс, воспроизводят его в большом масштабе и устраивают в нём вечеринку.
Кендэс по ошибке протестировала себя как эмо, начала как эмо одеваться и грустить о том, что её не понимают, после чего ей расхотелось прижучивать братьев.
Пчелиная история:
Изабелла и гёрлскауты не могут получить значок за защиту пчёл, так как все пчёлы в Триштатье пропали, улетев на запах феромонов Фуфелшмертца.
Они отправляются на поиски пчёл, сами превратившись в пчёл с помощью сорбето-машины Финеса и Ферба.
В это время, профессор Бубенвотс ворует маточное молочко, потому что не может захватывать мир, не будучи идеально красивой.
Доктор Фуфелшмертц меняется злобными идеями со злобным учёным из Канады.
Пока последний строит Облако-притягиватель-инатор, Фуфел угоняет поезд, на котором находится символ Канады - лось Альберт.
Так как О. Б. К. А. не может работать на территории Канады - там работает Канадская Организация Без Крутой Аббревиатуры - КОБКА, а поезд проходит прямо по границе Америки и Канады, агенту Лайле Ягодке из КОБКА приходится работать вместе с Перри, который её, мягко говоря, недолюбливает.