И снова Бушрут в поисках друга.

Он разрабатывает формулу, чтобы превращать растения в разумных собеседников.

Гусёна получает дозу формулы и превращается в липкую растительную массу.

Пока Гусёна делала домашнее задание, она засыпает за учебником истории, и ей снится, что она ищет Источник Знаний.

В путешествии её сопровождает Космокряк (Гога).

Они сталкиваются с известным путешественником (Чёрным Плащом) и его спутником (Зигзагом).

Это история о близком контакте с высасывающими мозг инопланетянами, в которой Чёрный Плащ раскрывает план пришельцев заменить мозг Зигзага на компьютер.

Но зачем им это нужно?

Да потому что он собирается жениться на подруге своего детства, которая стала теперь Королевой Галактики и Блип хочет иметь над ней власть.

Прежде чем спасти Зигзага, ЧП сам попадает под замену мозга.

Теперь от его изъятого из тела мозга и небольшой помощи Гусёны зависит, будет ли спасён Зигзаг от этой безумной судьбы.

Недобросовестный продюсер шоу Чёрного Плаща Тадеуш Роквелл хочет заменить ЧП на Бушрута!

После ужасной цепочки событий ЧП и Бушрут участвуют в игровом шоу, детском шоу, мелодраме, приключенческом экшене в стиле Рэмбо, фильме про монстров…

Когда Роквелл показывает фильм главе Студии Дрёма(а фильм должен был показать Чёрного Плаща с самой худшей стороны), ЧП берёт ситуацию в свои руки.

Мистера Дрёма обмануть не удалось, и Роквелл отправляется общаться с аудиторами.

Слизняк отнимает у Антиплаща титул Преступника Номер 1, и Антиплащ мягко говоря не в восторге.

Он планирует вернуть себе этот преступный титул, охотясь на новейшего героя Сент-Канара Кряка Крылатого Колчана (Гусёну).

ЧП с неохотой соглашается помочь ей, но Антиплащ слишком рьяно взялся за дело и Гусёне приходится остепениться.

Но Кряк Крылатый Колчан не терпит детского обращения, он появляется снова, чтобы сразиться с Антиплащом лично.

Антиплащ крадёт Мистический Глаз Крякоатля, камень, который может отбирать силу у других и передавать её владельцу камня.

Используя его, Антиплащ отбирает силу у своих прошлых криминальных партнёров по Ужасной Четвёрке, и становится Мега-Антиплащом.

Ужасная Четвёрка обессилена и вынуждена помогать Чёрному Плащу победить Мега-Анти, чтобы не дать ему затопить город.

Высшее командование ВАОН объединяет одержимую агента Нашатырку с её не менее одержимой сестрой Неумывкой.

Вместе они планируют залить Сен-Канар потоком помоев, а затем обчистить его.

Чёрному Плащу мешает в его попытках расстроить грязные планы Ужасной Парочки новое хобби Гусёны: сдача вторсырья.

Чтобы заработать деньги на покупку видеоигры, она сдала в утиль всё, что попалось на глаза: Крыселов, компьютер ЧП, Громокряк, телевизор, папину коллекцию комиксов.