Обнаружив, что растение-мутант ускорило свой рост благодаря первому фрагменту Ока Сарнота, Шреддер выпускает его на город, чтобы напасть на Черепашек.
Тем временем Эйприл заманивает Шреддера в ловушку, и он тут же попадает в плен.
Однако Черепашки, переодевшись разносчиками пиццы, освобождают ее, хотя Шреддер снова сбегает с фрагментом, а Черепашки должны уничтожить растение-мутанта, которое сеет хаос в городе.
Найдя второй фрагмент Ока Сарнота, Шреддер использует его как источник энергии для суперкомпьютера по имени Омнис в надежде открыть портал в Измерение X.
Тем временем Черепашки должны разобраться с машинами, которые внезапно выходят из строя по всему городу.
Устав от постоянных неудач Бакстера Стокмана, Шреддер отправляет его в Измерение X в обмен на то, что он вернет Бибопа и Рокстеди на Землю в качестве своих приспешников.
Когда Крэнг, не найдя больше применения Бакстеру, пытается дезинтегрировать его, в результате сбоя Бакстер мутирует в муху.
У Шреддера заканчивается мутаген, поэтому Крэнг посылает канистру, которая из-за трансмерных проблем оказывается в Эверглейдс.
Шреддер видит, что канистра с мутагеном разбилась, но создал четырех лягушек-мутантов, с которыми подружился и заставил их совершать грабежи, а также ненавидеть Черепашек.
Донателло понимает, что Шреддер заказывает ограбления химикатов, чтобы массово производить мутаген.
Черепашки должны не только противостоять заблуждающимся лягушатникам, но их работа усложняется тем, что в полиции Нью-Йорка теперь есть античерепашья оперативная группа.