Рафаэль и Микеланджело, недовольные его властным характером, случайно стреляют в Леонардо лучом, изменяющим личность, превращая его в любящего веселье “чувака”, который пренебрегает своими обязанностями.
Донателло, Рафаэль и Микеланджело должны помешать маэстро Г. Клеффу разрушить город.
После многочисленных неудачных попыток своих грызунов найти пищу, Крысиный Король узнает о заброшенной канистре с мутагеном, затерянной в канализации, и забирает ее себе.
Затем он похищает Ирму и Вернона и с помощью мутагена превращает их в своих рабов-мутантов с единственной целью - совершать набеги на продовольственные склады.
Позже выясняется, что мутации нестабильны и могут быть активны, только если Крысиный Король играет на своей гипнотической флейте.
Когда Микеланджело решает поставить одно из изобретений Донателло на максимальную мощность ради собственного развлечения, это заканчивается - в буквальном смысле - маленькой проблемой.
Эйприл и Вернон попадают под уменьшающий луч во время съемок военного корабля и присоединяются к Микеланджело в его диком приключении.