Абис Мал и Харут украли яйцо грифона (планируя использовать когти вылупившегося детёныша для приготовления зелья).

Преследуя их, Аладдин падает с крыши и ломает рёбра.

Джинн и Жасмин окружают Аладдина чрезмерной заботой, буквально не давая ему сделать ни одного лишнего шага.

Герои отправляются в Гетцистан, чтобы вернуть яйцо грифону-маме.

Халиф Капок, волшебник, обладающий только одной головой, посещает Султана и просит Аладдина помочь воссоединить его с его злым телом.

Герои делают это, но вскоре понимают, что это голова халифа злая, а тело (в котором есть сердце) - доброе.

Когда Аладдин пытается остановить волшебника, тот отделяет его голову.

Оставшись с логичной, безжалостной головой и также любящим, упрямым телом, Жасмин и друзья должны снова отделить голову Калифа, чтобы он расколдовал Аладдина.

Тандра просит друзей о помощи.

Кто-то губит её тропический лес.

Прибыв на место, друзья выясняют, что деревья уничтожаются механическими термитами, которых создал Механикус.

Яго, параллельно ухаживающий за Тандрой, хочет произвести на неё впечатление и решает взять дело спасения в свои руки.

Хаос - грозное существо с божественными способностями в облике летающего кота.

Он обожает непредсказуемость.

Мираж убеждает его, что Агроба слишком обычное и скучное место, а Аладдин очень скучный герой.

Хаос вносит в жизнь Аладдина захватывающие элементы, такие как создание злого близнеца и злого джинна, и смотрит, что из этого получается.

Всё это время Мираж не осознаёт, что в действительности это просто умный план самого Хаоса, чтобы преподать ей урок о том, что не стоит быть злым.

В отсутствии Аладдина и его друзей, на Аграбу нападает гигант-минотавр Крутой Рог.

Чтобы спасти город, Султан прибегает к последнему отчаянному шагу - облачается в древние доспехи, которые хранились во дворце и о которых известно, что последний владелец строго-настрого запретил их надевать.

Доспехи делают Султана феноменально сильным и неуязвимым, и он разделывается с чудищем голыми руками.

Но затем в его поведении начинаются зловещие странности и снимать доспехи он почему-то не спешит…

Русалка Селина топит корабль, направляющийся в Аграбу с ценным грузом, чтобы заманить Аладдина в ловушку.

Она превращает Аладдина в акулу.

Джинн, Абу и Яго должны завладеть её ожерельем, чтобы снять колдовство.

Их союзником становится приятель Селины, осьминог Арман, недовольный тем, что его оттеснили в пользу Аладдина.

Когда Яго замечает, что многие люди во дворце ведут себя странно, он думает, что султан тайно готовится к вечеринке, а в бочках, которые в большом количестве заносятся во дворец, находится чёрная икра.

Однако, вскоре выясняется, что это слуги Мозенрата постепенно заменяют всех людей, принимая их облик, а в бочонках находится вовсе не икра, а чёрный песок.

Увязнув в этом песке, люди попадают в страну Мозенрата.

Стража, Султан, Жасмин, Джинн и Аладдин захвачены.

Яго и Абу должны отвлечь Мозенрата и Ксеркса, чтобы Ковёр смог выполнить миссию спасения.