Мальчик по имени Вахид пытается доказать, что он герой — не хуже Аладдина.

Случайно он попадает внутрь огромного робота, изобретённого злым гением Механикусом.

В итоге, гигантский разрушитель становится новоиспечённым героем Аграбы, побеждая минотавра по имени Крутой Рог, и Рог жаждет реванша.

Между тем Механикус перехватывает управление над своим изобретением.

Нефир хочет добыть золотой шёлк, но остров, где обитает шелкопряд, слишком хорошо защищён и бесы не могут туда проникнуть.

Тогда Нефир усыпляет Аладдина и в обмен на противоядие заставляет Джинна поработать на себя.

Аладдин с друзьями прибывают в Одифер, в гости к своему другу принцу Ангутме, который готовится жениться на местной девушке Брунхильде.

Как и все одиферцы, она обладает недюжинной физической силой.

Впрочем, есть один одиферец, который уродился слабым и умным - это королевский визирь Рунта.

Он хочет расстроить свадьбу и убить Ангутму.

Ситуация осложняется тем, что Брунгильда влюбляется в Аладдина, который кажется ей трогательно беззащитным по сравнению с местными женихами.

Мираж возводит перед стенами Аграбы зловещий чёрный обелиск и всё, на что падает его тень, перестаёт существовать.

К закату солнца тень должна достигнуть дворца.

В очередной раз испытывая Аладдина, Мираж сообщает ему единственный способ, каким можно разрушить обелиск - с помощью зеркала, которое всегда показывает правду.

Пока Аладдин и Жасмин с друзьями добывают зеркало, Джинн пробует разрушить обелиск самостоятельно, несколькими остроумными способами, но предсказуемо терпит неудачу.

Вовремя вернувшись а Аграбу, Аладдин очень легко побеждает.

Но не является ли это ещё одной иллюзией?

К городским воротам Одифера приезжает восточный торговец с тележкой, набитой всякой всячиной.

Но стражников из всех товаров интересует только сыр.

Узнав, что сыра нет, они прогоняют незадачливого купца восвояси и не замечают, что из его тележки высыпалось несколько яиц.

Вскоре из одного яйца вылупляется ящерица.

Она находит местный сыр очень вкусным и съедает весь запас, который был у стражников, а когда стражники пытаются её поймать, выясняется, что от её дыхания человек покрывается пятнами и теряет сознание.

В этом время Аладдин с друзьями вновь прибывают в Одифер.

Они знакомятся с Бадом - сыном, который родился у Ангутмы и Брунхильды.

Наслышанный об Аладдине по рассказам родителей Бад при личном знакомстве немного разочарован и удивляется, как такой слабак может быть героем.

Аладдин пытается объяснить мальчику, что не всегда надо полагаться на силу, иногда стоит использовать ум.

Тем временем нашествие ящериц принимает характер эпидемии.

К Аграбе неожиданно подступает армия Одифера и обстреливает город из катапульт.

Аладдин пытается понять, что толкнуло вчерашних союзников на войну, а во дворце Султана появляется крылатый бес Нефир, предлагающий за деньги наладить систему защиты.

Позже выясняется, что Нефир продаёт технологии обеим сторонам, устраивая гонку вооружений.

Причиной войны является пропажа Священной Сырницы — одиферцы почему-то уверены, что её украли аграбинцы.

Пока Аладдин находит своего друга Ангутму и убеждает его в непричастности к пропаже, война разгорается и с каждым новым этапом остановится её становится всё сложнее.

Аладдина и друзей преследуют Аль-Грязины.

Одержав победу, герои возвращаются домой.

Аладдин и Жасмин хотят отдохнуть и решают отправиться на свидание.

А Яго приносит на своих перьях во дворец остатки грязи.

Появляется Аль-Грязин.

Джинн пытается разобраться с ним, не нарушая свидание Аладдина, поэтому ситуация становится все более сложной.