Абис Мал и Харут подговаривают двух городских детишек достать древний шлем армии скорпионов, который когда-то принадлежал неуязвимому воину.

Дети оказываются в ловушке, и Яго с Абу отправляются на выручку малышам, пока Аладдин борется с могуществом, которое оказалось в руках Абис Мала и его приспешника.

После неудачной шутки Жасмин обижается на Аладдина и, гуляя по пляжу, случайно попадает в царство русалки по имени Селина.

Селина очарована Аладдином, и, заточив Жасмин под водой, поднимается на сушу, превратившись в человека.

Встретив Аладдина, коварная русалка просит показать ей Аграбу, в то время как Жасмин всеми силами пытается выбраться из водяного плена.

Абис Мал покупает у злого волшебника свечу Магмы.

Магма - повелитель вулканов должен выполнить приказ своего господина, т.е. захватить трон Аграбы.

Аладдин торопится помешать злодею, но у него самого крупные неприятности: Харут говорит, что накладывает на него «чары неловкости»…

Джинна, который никогда не может обыграть Коврика ни в одном состязании, одолел азарт: он готов на все, чтобы победить в игре.

Тут к нему на помощь приходит чародей Динг и его сестра Упо.

Они просто обожают командные игры.

Правда, игры эти не на жизнь, а на смерть…

Аладдин, Джинн, Яго и Абу, возвращаясь из Одифера, заблудились.

Несмотря на то, что путь лежит через заснеженные горы, а ребята сильно устали, Джинн продолжает шутить и паясничать, чем безумно раздражает своих товарищей.

В итоге, попав под лавину, вызванную случайно Джинном, друзья набредают на гигантский замок.

Хозяин замка - повелитель Йети.

Шутки Джинна радуют скучающего и одинокого Снежного человека, и тот пленяет Джинна, а на плечи ребят теперь ложится задача по вызволению своего синего друга.

Друзья возвращаются в Аграбу с ценным грузом — специями.

По пути им попадается странная долина, обитатели которой — животные, умеющие разговаривать и уверенные в том, что все люди — злодеи, достойные лишь смерти.

Однако спасший одного из малышей Аладдин и укравшие драгоценности Яго и Абу меняют мировоззрение жителей этой долины.

Аладдин и Жасмин улетают из Аграбы, оставляя друзей смотреть за городом.

Пока влюблённая пара в отъезде, Джинн и Яго ругаются, и первый отдает свою полуфеноменальную силу Яго на сутки, чтобы доказать, что джинном быть не так уж и просто.

Получив силу, Яго не ограничивает себя ни в чём, тем самым приводя Аграбу к хаосу, и вызывает гигантского червя-падальщика.

Успеют ли друзья навести порядок в городе до приезда влюблённых?